ゆずママが教えるバリュー株　ロンシール工業（4224）

こんにちは！今年のゆずママが注目し検討しているバリュー株のロンシール工業（4224）を紹介します。ロンシール工業は東京都港区に本社を置く合成樹脂加工会社です。鉄道車両床材シェア80％です。この記事では、注目するバリュー株についてわかりやすく紹介していきますね！

ロンシール工業の業績考察

最新の業績指標を示します

株価（2025年10月15日）	1,911円
最低必要資金	約19万円
時価総額	88億円
PER	11.01
PBR	0.47
売上予測	218億円
利益予測	12.5億円
利益率予測	5.7％
従業員数	450名
配当回数	年1回
平均年齢	44.1歳
権利確定日	3月末
1株配当金	70円
配当利回り	3.66％
業績	増収増益

売上、利益も成長が鈍化しております

期初予測で営業利益は控えめに予測しています

ロンシール工業の財務考察

営業CFは黒字をキープしていますね

時価総額	88.4億円
1.現金及び預金	75.6億円
2.受取手形及び売掛金	62.3億円
3.有価証券その他	13.3億円
4.賃貸不動産	35.4億円
1～4の合計	186.6億円
総負債	68.9億円
差引の資産	+117.7億円（正味資産）

• 時価総額88.4億円、現金+売掛金+有価証券その他で186.6億円
• 総負債金額は68.9億円
• 186.6億円（現金,有価証券他)－68.9億円（負債）で正味現金が+117.7億円です。
• 時価総額88.4億円に対して正味資産が+117.7億円です

ロンシール工業の同業比較

項目	ロンシール工業	東リ	サンゲツ
株価	1,911円	569円	2,990円
時価総額	88.4億円	342億円	1,770億円
売上	218億円	1,090億円	2,100億円
営業利益	12.5億円	44億円	190億円
利益率	5.7％	4.0％	9.0％
自己資本比率	72.4％	57.5％	61.5％
PER	11.01	9.89	13.52
PBR	0.47	0.70	1.58
配当利回り	3.66％	5.10％	5.18％
来期業績予	増収増益	増収増益	増収増益

減配リスク検討

• 業績により減配リスクはあります
• 当期純利益の20～40％程度です

今後の企業業績について

• 原料のナフサ価格が安くなっており利益が良くなる方向
• 通期で増額修正になる可能性があります

会社経営者について

• 現在の社長の西岡秀明さんは1962年8月生まれで、関西学院大学経済学部を卒業し1986年に東ソーに入社し、2023年社長に就任しております。現在、63歳です。
• 西岡秀明社長は2,000株を保有しております

バリュートラップの危険性について

• 外国人投資家が14.7％保有しています
• 現在はバリュー銘柄となっています

総合評価