ゆずママが教えるバリュー株　カナレ電気（5819）

こんにちは！今年のゆずママが注目し検討しているバリュー株のカナレ電気（5819）を紹介します。カナレ電気は愛知県日進市に本社を置く放送用ケーブルメ―カです。主にケーブル、ハーネス、コネクタ、パッシブ機器の製造販売を行っています。この記事では、注目するバリュー株についてわかりやすく紹介していきますね！

カナレ電気の業績考察

最新の業績指標を示します

株価（2025年9月18日）	1,861円
最低必要資金	約19万円
時価総額	130億円
PER	12.10
PBR	0.70
売上予測	129億円
利益予測	14.3億円
利益率予測	11.1％
従業員数	257名
配当回数	年2回
平均年齢	49.2歳
権利確定日	6，12月末
1株配当金	41円
配当利回り	3.06％
業績	増収増益

売上、利益も成長が鈍化しております

期初予測で営業利益は控えめに予測しています

カナレ電気の財務考察

営業CFが黒字で安定ですね

時価総額	130億円
1.現金及び預金	90億円
2.受取手形及び売掛金	14億円
3.有価証券その他	39億円
1～3の合計	143億円
総負債	16億円
差引の資産	+127億円（正味資産）

• 時価総額130億円、現金+売掛金+有価証券その他で143億円
• 総負債金額は16億円
• 143億円（現金,有価証券他)－16億円（負債）で正味現金が+127億円です。
• 時価総額130億円に対して正味資産が+127億円です

カナレ電気の同業比較

項目	カナレ電気	オーナンバ	平河ヒュー
株価	1,861円	1,065円	1,971円
時価総額	130億円	133億円	347億円
売上	129億円	460億円	350億円
営業利益	14億円	24億円	30億円
利益率	11.1％	5.2％	8.6％
自己資本比率	91.5％	65.5％	82.2％
PER	12.10	7.87	10.77
PBR	0.70	0.51	0.75
配当利回り	3.06％	3.85％	2.37％
来期業績予	増収増益	増収増益	増収増益

減配リスク検討

• 業績により減配リスクはあります
• 配当性向40％を目安としています

今後の企業業績について

• IQの進捗率は良かったです
• トランプ関税の値上げは困難のようです

会社経営者について

• 現在の社長の中島正敬さんは1963年6月生まれで、1986年にカナレ電気に入社し、2020年社長に就任しております。現在、62歳です。
• 木嶋社長は8,400株を保有しております

バリュートラップの危険性について

• 外国人投資家が6.6％保有しています
• 現在はバリュー銘柄となっています

総合評価