ゆずママが教えるバリュー株　日本ギア工業（6356）

こんにちは！今年のゆずママが注目し検討しているバリュー株の日本ギア工業（6356）を紹介します。日本ギア工業は東京都港区に本社を置く歯車装置会社です。主力製品は、バルブ開閉装置で主に原子力発電所や火力発電所に収めています。この記事では、注目するバリュー株についてわかりやすく紹介していきますね！

日本ギア工業の業績考察

最新の業績指標を示します

株価（2025年7月4日）	529円
最低必要資金	約5万円
時価総額	75.5億円
PER	5.09
PBR	0.60
売上予測	93億円
利益予測	20億円
利益率予測	22.2％
従業員数	264名
配当回数	年2回
平均年齢	42.7歳
権利確定日	3月末
1株配当金	8円
配当利回り	1.51％
業績	減収減益

売上成長が止まっていますが利益は高水準が続いています

期初予測はぶれることが多いですね

日本ギア工業の財務考察

営業CFが黒字で安定ですね

時価総額	75億円
1.現金及び預金	48億円
2.受取手形及び売掛金	37億円
3.有価証券その他	22億円
1～3の合計	107億円
総負債	20億円
差引の資産	+87億円（正味資産）

• 時価総額75億円、現金+売掛金+有価証券その他で107億円
• 総負債金額は20億円
• 107億円（現金,有価証券他)－20億円（負債）で正味現金が+87億円です。
• 時価総額75億円に対して正味資産が+87億円です

日本ギア工業の同業比較

項目	日本ギア	西部電機	木村化
株価	529円	1,546円	883円
時価総額	75億円	316億円	181億円
売上	93億円	346億円	255億円
営業利益	20億円	35億円	25億円
利益率	22.2％	10.3％	9.9％
自己資本比率	82.5％	69.9％	56.4％
PER	5.09	10.16	9.61
PBR	0.60	1.10	0.91
配当利回り	1.51	4.53％	4.64％
来期業績予	減収減益	増収増益	減収減益

減配リスク検討

• 業績により減配リスクはあります
• 配当性向が低いため減配リスクは少ないです

今後の企業業績について

• 設備更新で原価償却費が増加して減益の予想
• 主力の原子力、火力発電所は横ばい

会社経営者について

• 現在の社長の寺田治夫さんは1955年12月生まれで、慶大院を卒業し1980年東芝に入社し2015年に日本ギア工業の社長となりました。現在、69歳です。
• 寺田治夫社長は53,000株を保有しております

バリュートラップの危険性について

• 外国人投資家が6.0％保有しています
• 現在はバリュートラップ銘柄となっています

総合評価