ゆずママが教えるバリュー株 石井鐵工所（6362）

こんにちは！今年のゆずママが注目し検討中であるバリュー株の石井鐵工所（6362）を説明します。石井鐵工所は東京都中央区に本社を置く石油、LPGタンク会社です。PER10.43でPBRが0.80と割安ですね。工場跡地の不動産賃貸に強みがあります。この記事では、注目するバリュー株についてわかりやすく紹介していきますね！（購入検討段階です）

石井鐵工所の業績考察
石井鐵工所の財務考察
石井鐵工所の同業比較
減配リスク検討
今後の企業業績について
会社経営者について
バリュートラップの危険性について
総合評価

石井鐵工所の業績考察

最新の業績指標を示します

株価（2024年1月19日）	2,684円
最低必要資金	約27万円
時価総額	101億円
PER	10.43
PBR	0.80
売上予測	110億円
利益予測	13億円
利益率予測	11.8％
ROE予測	8.2％
従業員数	142名
配当回数	年1回
平均年齢	37.1歳
権利確定日	3月末
1株配当金	70円
配当利回り	2.61％
業績	減収増益

成長性が低いが利益率は高いです

期初予測は高めに設定されています

今期業績　　　　　

3.5

PER　　　　　　　

4.0

PBR　　　　　　　

4.1

事業成長性　　　　

3.5

現在の株価は2,684円、PER10.43、PBR0.80、自己資本比率58.0％、配当利回り2.61％
国内メンテナンス軸に需要堅調であるが進捗率は良くない
利益を稼ぐ不動産では一部で値上げを実施

ゆずママ

現在の決算短信では進捗率が良くないため予算未達の可能性もあります

石井鐵工所の財務考察

時価総額	101億円
1.現金及び預金	11.4億円
2.受取手形及び売掛金	49.4億円
1～2の合計	60.9億円
総負債	84億円
差引の現金資産	－23.1億円
利益剰余金	83.7億円
3.投資その他	26.8億円
4.不動産	95億円
5.土地含み	237億円
3～5の合計	358.8億円
差引の資産	335.7億円（正味資産）

最新の決算短信データ

営業CFは赤字になる年もあります

総合バリュー　　　

4.2

現金　　　　　　　

3.5

土地含み　　　　　

4.5

有価証券　　　　　

2.8

時価総額101億円、現金+売掛金で60.9億円
総負債金額は84億円
60.9億円（現金）-84億円（負債）で正味現金が-23.1億円です。土地資産は332億円です。売却できない資産が多いですが正味資産は335.7億円となります
時価総額101億円に対して正味資産が335.7億円のため割安です

ゆずママ

会社の資産がほとんど不動産です。土地建物が95億円で計上されていますが237億円の含み資産があります。時価総額の2倍の含み資産はすごいですね。実質のPBRは0.4以下になります

石井鐵工所の同業比較

項目	石井鐵工所	トーヨカネツ	酉島製作
株価	2,684円	4,135円	2,329円
時価総額	101億円	344億円	676億円
売上	110億円	540億円	750億円
営業利益	13億円	33億円	68億円
利益率	11.8％	6.1％	9.1％
自己資本比率	58.0％	55.0％	50.9％
PER	10.43	11.61	13.42
PBR	0.80	0.89	1.32
配当利回り	2.61％	4.35％	2.40％
来期業績予	減収増益	増収増益	増収増益